За долгое время в на Руси в общем то ничего не изменилось — все занимались своими повседневными делами. Иногда конечно на княжество совершались набеги, но сильные богатыри в два счета побеждали противников. Но однажды кое что произошло — на русские земли вновь
прибыл хитрый купец Колыван который первым делом отправляется к бабе Яге.
Они мечтают
захватить правление, но сделать это невозможно пока существуют три защитника. По этому старуха вместе с купцом придумывают хитрую ловушку для Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромеца.
Злодеи хитростью и волшебством отправляют богатырей на дальние берега где обитают дикие племена во главе которых стоит ужасный Гомума. Таким образом в отсутствие героев Колыван с бабой Ягой отправляются в княжество что бы взять власть под своей контроль.
Князь не переживал по этому поводу ведь три героя защитят его, вот только он слишком поздно узнал что защитники находятся на неизвестном острове. По этому на защиту государства становятся все жители, включая коня Юлия и жен пропавших богатырей.